一、整体发展与产能情况

俄钢铁工业产值占国家GDP总量约5%，占工业生产总产值的12%，钢铁产品出口占对外出口总额约10%。俄作为全球十大主要产钢国之一，相对于其他国家在钢铁行业有较大优势，其铁矿资源储量居世界第一位，电炉炼钢成本处全球较低水平。俄主要大型联合企业均拥有自有铁矿和煤矿，行业具有较强的自主权。2014年俄新利佩茨克钢铁公司铁矿石供应率已达85%，2018年铁矿供应已基本实现自给自足。自2013年以来，俄钢铁产量基本维持在每年7000万吨左右。根据世界钢铁协会数据，2017年俄钢铁产量达7150万吨，同比增长1.3%，占全球钢铁总产量的4%；2018年产量达7170万吨，同比小幅增长0.3%，位居全球钢铁产量排名第6位。

近年来受全球钢铁产能过剩等因素影响，俄钢铁行业产能和产量增长不大。但自2017年以来，俄经济的持续平稳复苏带动了国内用钢需求，俄各大钢铁公司产量及营收额均呈增长趋势。俄钢铁行业产能集中度居全球第一位，前7大钢企钢铁产量占总产量80%以上。2018年俄新利佩茨克钢铁公司钢铁产量突破历史记录达1750万吨，占俄当年钢铁总产量的23%，位居俄各大钢铁公司产量榜首，营收额达120亿美元。新利佩茨克钢铁公司主要生产扁板材（占比82%）及型材（18%），其镀锌板和彩涂板在俄市场占有率分别达23%和22%，电工钢市场占有率更高。产能居第二位的俄耶弗拉兹集团2018年钢铁产量为1302万吨，同比缩减7.2%，但营收额增长18.5%。耶弗拉兹集团主要生产钢铁型材，其钢轨型材在俄市场占有率达77%。2018年俄马格尼托戈尔斯克钢铁集团钢铁产量为1266万吨，同比缩减1.5%，但营收额增长8.9%。俄马钢主要生产热轧、冷轧板材和型材，2018年其镀锌板产量突破历史纪录达126.9万吨，同比增长11.9%。2018年俄谢维尔钢铁集团钢铁产量为1204万吨，同比增长2.9%，营收额增长9.3%。

二、贸易与投资情况

俄罗斯为钢材净出口大国，每年出口量约占总产量的40—50%，保持在2500—3100万吨左右，主要出口产品为生铁、钢铁板材、板坯、长材等。根据俄海关署统计，2018年俄金属及制品（除贵金属外）出口总金额达445亿美元，黑色金属及制品出口额达274.34亿美元。其中，生铁出口577万吨，同比增长19.7%，稳居全球生铁出口量第一位；直接还原铁出口364万吨，增长27%，连续两年刷新历史出口记录；铁合金出口81.1万吨，增长9.1%；钢铁和型材总出口3060万吨，增长6.5%，为历史最好水平；钢铁半成品出口1674万吨，增长10.6%；钢管出口246万吨，增长14.7%。近两年来俄主要钢铁产品出口均呈积极增长态势，但结构钢、钢绞线和紧固件等黑色金属制品出口量分别为24.2万吨、5.8万吨、3.5万吨，出口水平较低。

进口方面，根据俄海关署统计，2018年俄进口黑色金属713.7万吨，同比增长4.9%，黑色金属及其制品总进口额达110.9亿美元。除去生铁、铁合金及废旧钢（HS税号7201—7204项下产品），俄主要类型钢铁进口量566.6万吨，同比下降0.4%；钢管（HS税号7304—7306项下产品）进口量56.4万吨，同比增长22.1%。俄主要进口彩涂钢铁型材（进口占比24%）、热轧型材（占比14%）、不锈钢型材（占比13%）以及铁合金（占比8%）等，主要钢铁进口来源国为乌克兰、哈萨克斯坦和中国。

在投资方面，俄大型钢铁企业加强投资、更新技术并不断保持竞争力的意识较强：一是大量投资用于技术开发和改造。俄钢企年均投资额超过80亿美元，致力于提高生产效率并开发新产品，其高附加值产品份额不断增长。二是国际并购意识强，俄钢企有明确的国际战略定位，善于在拥有低成本生产优势的本土进行上游或低附加值产品的生产，将高附加值产品生产线建在欧美国家终端应用市场，获取高额利润。三是投资更新基础设施与设备。根据俄钢铁协会数据，俄钢铁行业已于2014年前完成了产能更新的主要任务，俄钢企逐步淘汰了部分平炉，改建电炉。在增加钢铁产量的同时也带动了国内对废旧钢铁的需求。

三、市场需求与未来发展预测

受全球钢铁贸易整体趋势以及美欧制裁引发的俄经济持续低位增长等因素影响，2014—2016年间，俄国内市场和重点行业对钢铁的需求出现较大下滑。2017年以来，俄市场对钢铁产品需求逐步走出“低谷”，主要原因是俄经济稳步复苏，国内住房、基础设施建设应势而起、稳步推进；油气领域国际合作项目蓬勃开展，建设用钢需求大；国际铁路陆路运输合作的兴起促进俄政府加大对公路、铁路、港口等基础设施现代化改造及建设的投资，带动相关领域的用钢需求。

国家政策积极引导也是俄市场钢铁需求扩大的重要因素。俄工贸部于2015年3月制定了钢铁行业进口替代政策规划，规定中长期内俄对钢铁产品进口依赖度应通过采购国产钢铁及产能现代化措施逐步缩减。进口替代政策一定程度上刺激了俄钢企生产积极性，俄业界预测2024年俄钢铁产能将较2019年水平增长20%，钢铁制品产能将增长16%。目前俄国产型材、钢管等传统钢铁产品市场占有率已达90%。